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Un portail client où vos clients trouvent la réponse sans vous écrire
Nous construisons un portail client : un espace sécurisé où chacun de vos clients se connecte pour voir où en est son dossier, télécharger ce que vous avez livré, valider ce qui doit l'être et régler ses factures. Chaque client ne voit que ses propres données, ce que garantit la base elle-même ; le portail lit les outils que vous utilisez déjà, pour que personne ne saisisse deux fois la même chose.
Ce que nous faisons pour vous
- La carte des questions que vos clients posent le plus (état, prochaine étape, documents, factures) et l'écran qui répond à chacune
- Un accès par client : identifiants, rôles (client, collaborateur du client, votre équipe) et cloisonnement des données au niveau de la base
- L'état et l'historique du dossier alimentés par vos outils existants (CRM, tableur, outil de projet) via leurs API, sans ressaisie
- Des livrables à télécharger, des pièces à déposer, des validations horodatées
- Les factures et le paiement en ligne via Stripe (voir paiement en ligne)
- Des notifications par e-mail quand quelque chose change, pour que le client n'ait pas à vérifier
- Des environnements dev, uat et prod, et un journal de qui a consulté ou modifié quoi
Pour qui
- Pour vous : votre équipe passe des heures à répondre « où en est mon dossier ? » au téléphone et par e-mail (comptables, courtiers, agences, transport, recrutement)
- Pour vous : vous envoyez livrables et factures par des e-mails et des liens éparpillés
- Pour vous : vous voulez un espace à vos couleurs pour vos clients plutôt qu'un dossier partagé anonyme
- Pas pour vous : un site vitrine ; un portail s'adresse à des personnes déjà clientes
Le problème qu'il fait disparaître
Dans la plupart des entreprises de service, les mêmes questions reviennent chaque jour : mon document est-il arrivé, que manque-t-il, quand est la prochaine étape, où est la facture. Chaque réponse prend quelques minutes, quelqu'un doit chercher dans deux outils, et le client attend quand même. Un portail répond à ces questions une fois pour toutes, à toute heure, à partir des données que vous avez déjà.
Comment nous le construisons
- Les questions d'abord. Nous listons les dix questions que vos clients posent le plus et convenons de ce que le portail affiche pour chacune ; le reste attend la version deux.
- Brancher, pas recopier. Nous lisons états, documents et factures dans vos outils (via leurs API) : votre équipe continue de travailler là où elle travaille.
- Cloisonné par construction. Les lignes de chaque client sont protégées dans la base par des politiques de sécurité au niveau des lignes, pas seulement masquées à l'écran.
- Des écrans testés par de vrais clients. Quelques clients l'essaient sur leur téléphone à une adresse uat avant tout le monde.
- Un lancement par étapes. Un premier groupe de clients, puis tous, avec un moyen simple de signaler un problème.
Pourquoi l'accès est verrouillé dans la base
Un portail échoue gravement si un client peut voir le dossier d'un autre. Nous construisons sur PostgreSQL, dont les politiques de sécurité au niveau des lignes limitent, utilisateur par utilisateur, les lignes que l'on peut lire, insérer, modifier ou supprimer. Dès que cette sécurité est activée sur une table et qu'aucune politique n'autorise l'accès, PostgreSQL refuse tout par défaut : aucune ligne n'est visible. Les superutilisateurs et les rôles dotés de l'attribut de contournement ignorent ces politiques, tout comme le propriétaire de la table sauf si la sécurité est forcée : nous séparons donc le rôle de l'application de celui des administrateurs.
Ce que nous avons construit de plus proche
Nous n'avons pas encore livré à un client un projet portant le nom de portail client, et nous ne prétendrons pas le contraire. Ce que nous avons construit et faisons tourner : un cockpit client pour une entreprise de l'éolien en France, un espace protégé par mot de passe qui indexe 23 cursus depuis Drive et GitHub pour un institut de formation en Allemagne, une plateforme de marketing d'influence en Afrique du Sud où les créateurs ont un profil et les marques lancent des campagnes, et notre propre système d'exploitation avec pipeline CRM et suivi des tâches. Un portail client assemble les mêmes briques : comptes, rôles, données venues d'autres outils, documents, paiements et notifications.
Ce dont nous avons besoin de votre part
- La liste des questions que posent vos clients et des personnes qui y répondent aujourd'hui
- Un accès aux outils qui détiennent les données (CRM, comptabilité, outil de projet), ou leurs exports
- Votre identité visuelle et les formulations que vous voulez que vos clients lisent
- Deux ou trois clients prêts à tester avant le lancement
Les questions qu'on nous pose
Un client peut-il voir les données d'un autre par erreur ?
Le portail est conçu pour l'empêcher : les données de chaque client sont cloisonnées dans la base elle-même, et nous vérifions avant le lancement qu'un compte ne peut pas atteindre celles d'un autre. Les accès sont aussi journalisés.
Faut-il changer de CRM ou de logiciel comptable ?
Non. Le portail lit ce que vous utilisez, via leurs API ou des exports réguliers. Si un outil ne permet pas de lire ses données, nous vous le disons et proposons le contournement le plus simple.
Est-ce une application mobile ?
C'est une application web adaptée au téléphone, que l'on peut installer sur l'écran d'accueil. Nous n'avons pas construit d'applications natives iOS ou Android.
Peut-il encaisser des paiements ?
Oui, via Stripe à votre nom. L'argent arrive sur votre compte ; les données de carte restent chez Stripe.
Sources
- Documentation PostgreSQL : politiques de sécurité au niveau des lignes (vérifié le 2026-10-06)
- Documentation Stripe : Payment Links et facturation (vérifié le 2026-10-06)